افسری که در اواخر جنگ جهانی اول در یک پاسگاه دورافتاده در اوکراین مستقر است، بر اثر بیماری سل در حال مرگ است. او که از تب، رویاها و توهمات رنج می‌برد، شروع به جمع‌آوری آثار هنری مذهبی می‌کند و در جلسات احضار ارواح حضور می‌یابد.

رامسس سیزدهم، فرعون جوان، با روحانیون مصر بر سر نفوذ بر امور دولتی و خزانه کشور درگیر می‌شود. این فرعون بی‌تجربه اما بسیار جاه‌طلب، مبارزه‌ای را علیه فرقه قدرتمندی از کاهنان که حکومت کشور را غصب کرده‌اند، آغاز می‌کند.